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纺织服装行业点评十月零售环比改善 双十一国牌表现较好

面料知识分享2021-12-27 16:26:17防辐射面料资讯511来源:防辐射面料

  尽管部分地区出现疫情波动,但10 月服装零售在下旬气温降低、以及重点品牌积极应对下,相比于前两月降幅收窄,服装零售同比下降3.3%, 展望11 月零售在双十一和疫情好转催化下有望持续改善。2021年双十一期间,传统电商平台发挥稳定,重点龙头公司表现较好,直播电商成为新热点。

  2021年10月服装零售在品牌积极应对和降温的催化下环比改善,11月有望延续较好趋势。10月服装零售同比下降3.3%,但与2019年同期相比上升6.42%,1-10月累计同比增长17.4%。1-10月服装线上零售累计同比则增长14.1%,延续双位数增长。 虽然由于局部地区包括黑龙江、内蒙古、甘肃、北京、宁夏等地疫情有所波动,10月服装零售受到影响,但伴随气温下降,重点服装品牌积极进行销售促进措施,相比于前两月,10月表现环比改善,降幅收窄。在疫情好转和 “双11”共同催化下,11月服装零售有望持续改善。

  双十一销售额稳创新高,直播间成为销售新赛道。今年双十一期间,天猫销售额5403 亿元,京东平台销售额超3491 亿元,同比增速分别为8.5%和28.6%。2021 年双十一当天,整体综合电商平台(包括天猫、京东、拼多多等)GMV 较去年同期有所下滑,实现3146 亿元,同比变动-5.5%。

  值得关注的是,平台的品牌直播间成为一大增长引擎,其中今年双十一期间淘宝直播间有43 个商家直播间销售额过亿元。
  双十一国牌竞争优势凸显,重点公司榜单排名提升。男装榜单中,本土品牌占比稳固,波司登、海澜之家、森马排名上升。女装榜单中,本土品牌占比保持稳定。伊芙丽与去年相同位列第三,MO&CO排名提升两位。户外运动榜单中国牌占比上升,本土品牌李宁、安踏分列2、3 位,家纺榜单中,重点公司仍保持领头位置。水星家纺蝉联四年冠军,罗莱和博洋的排名同时往前一位。国牌竞争优势凸显,未来优势有望持续。

  10月服装销售环比改善,我们持续关注业绩恢复情况较好的标的。大众休闲服饰重点推荐海澜之家、森马服饰、太平鸟。中高端服饰推荐比音勒芬、波司登、地素时尚。体育重点推荐港股安踏体育、李宁、特步国际。上游纺织制造方面,虽然东南亚疫情反复,不改长期逻辑,重点推荐鞋类ODM 一体化制造商华利集团,化妆品产能布局完善的制造龙头申洲国际、华孚时尚,化妆品行业推荐珀莱雅、贝泰妮。

  板块复查:沪深300(+0.03%), 深证成指(+0.32%), 创业板(-0.33%), 上证综指(+0.60%)。纺织服装行业在申万行业中涨幅为3.01%,纺织制造子版块涨幅为4.74%,服装家纺子版块涨幅为2.12%。

  重点公司公告:百隆东方:关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告,富安娜:关于回购注销第五期限制性股票的公告,梦洁股份:

  关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告。

  行业新闻:全球大童装DTC品牌PatPat 获1.6 亿元美元融资;Coach中国市场业绩大涨;特步拟4.39 亿元收购上海七宝57 个商业单位;Lululemon上季度净销售同比劲增61%,上调全年业绩指引;Tods 集团上半财年销售明显复苏,大中华区比疫情前增长43.5%;越南胡志明市计划有序解封;福建疫情或对当地鞋业产生一定影响。

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